L'île de Dawn, ce vaste bout de terre est constituée d'une montagne basse, le Mont Corvo, terre particulièrement hostile de par la faune qu'elle possède. D'un village nommé Fushia, un coin serein où il fait bon vivre et où les habitants y sont chaleureux. Ainsi que d'un lieu beaucoup moins attirant, largement plus repoussant, le Grey Terminal. Une décharge située au pied du Mont Corvo où s'entassent tous les déchets de l'île et les rebuts de la société n'ayant d'autres lieux où trouver refuge. Maladies, crimes et odeurs pestilentielles y règnent en maître faisant la honte des nobles de Goa. Ses bordures sont longées par une épaisse forêt. Le tout étant entièrement couvert par un royaume, celui de Goa.

Parlons-en, justement de ce Royaume de Goa. La ville de Goa en est évidemment sa capitale, cette dernière se trouve sur le bord de l'océan, entièrement encerclée par d'imposantes murailles blanches vieilles de centaines d'années. Ces mêmes murailles qui font le tour de la capitale sont elles-mêmes entourées par le Mont Corvo. Le seul accès connu pour atteindre la ville étant de passer par la Grande Porte reliant le Grey Terminal aux abords de la ville. Et une fois à l'intérieur, attendez-vous à être surpris tant la vie est différente du reste du royaume.

Le petit peuple devra se contenter d'arpenter les rues pleines de vie de la ville et de son centre-ville car même ceux y résidant n'ont pas accès à ce que l'on nomme la Haute-Ville. La noblesse a une telle opinion de soi qu'elle ne se sentait pas de vivre au milieu du petit peuple, ainsi décida-t-elle de se rassembler dans la Haute-Ville qui se trouve être encerclée de murs comme l'est la capitale. Le but est clairement d’empêcher quiconque n'est pas de la noblesse d'y mettre un pied. Et enfin, le Palais Royal, véritable fierté des fortunés où réside le roi, sa famille et ses serviteurs, tous ne quittant que rarement ces lieux.

Les changements ne furent pas bien grands ces dernières années. Seul un événement marquant est à noter. La dernière visite d'un Dragon Céleste eut une nouvelle fois raison du Grey Terminal qui vit ses occupants contraints à s'exterminer entre eux afin que le dernier qui resterait debout garde la vie sauve. La raison d'un tel massacre ? La volonté de distraction de ce Dragon Céleste alors en visite à Goa. Les nobles feraient tout pour impressionner ne serait-ce qu’à peine, un Tenryuubito...